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वित्तीय सलाहकारों के लिए सीआरएम

वेल्थबॉक्स वित्तीय सलाहकारों के लिए वेब-आधारित वेल्थबॉक्स सीआरएम का साथी मोबाइल ऐप है। अपने ग्राहक संबंधों को आसानी से प्रबंधित करें और इस पूर्ण विशेषताओं वाले CRM ऐप के साथ अपनी फर्म के भीतर की गतिविधियों पर अद्यतित रहें।

उल्लेखनीय विशेषताएं:

• एक "टुडे व्यू" जो आने वाली वस्तुओं को आपके ध्यान की आवश्यकता है कि सतहों

• "त्वरित क्रिया" जैसे क्लिक-टू-कॉल, ईमेल और फोटो अपलोडिंग के साथ नए रूप से संपर्क रिकॉर्ड पृष्ठ को फिर से डिज़ाइन किया गया

• पोर्टफोलियो एकीकरण

• बारी-बारी दिशाओं के लिए संपर्कों पर Google मानचित्र तक पहुँचें

• महीने, 4-दिन और एक दिन के विचारों के लिए पुन: डिज़ाइन किया गया कैलेंडर

• ऑटोफिल और स्मार्ट लॉक के समर्थन के साथ सरल और सुरक्षित लॉगिन

• गतिविधि स्ट्रीम अपडेट देखने और सहयोग करने के लिए

• ग्राहकों के बारे में नोट्स ट्रैक करने के लिए संपर्क प्रबंधन

• अपने अभ्यास को व्यवस्थित करने के लिए टास्क प्रबंधन

• Google कैलेंडर 2-वे सिंक के लिए समर्थन के साथ कैलेंडरिंग

• व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अवसर प्रबंधन

• परियोजना प्रबंधन कुछ भी व्यवस्थित करने के लिए

वेब आधारित वेल्थबॉक्स सीआरएम के साथ पूर्ण डेटा-सिंक