वित्तीय सलाहकारों और म्यूचुअल फंड वितरकों को सशक्त बनाना

संचय मोबाइल सीआरएम: वित्तीय सलाहकारों और म्यूचुअल फंड वितरकों को सशक्त बनाना

संचय मोबाइल सीआरएम वित्तीय सलाहकारों और म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए तैयार किया गया एक शक्तिशाली समाधान है। यह क्लाइंट, लीड, क्वेरी और पोर्टफोलियो प्रबंधन को एक ही मंच पर सहजता से एकीकृत करता है, जो कुशल ग्राहक संबंध प्रबंधन और बढ़ी हुई उत्पादकता के बीच अंतर को पाटता है। आपको प्रतिस्पर्धी बाज़ार में आगे रखने के लिए डिज़ाइन किया गया, संचय मोबाइल सीआरएम (वेब ​​और मोबाइल एप्लिकेशन) आपके वर्कफ़्लो में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सुविधाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है:

1. केंद्रीकृत ग्राहक डेटाबेस

अपने सभी क्लाइंट की जानकारी को एक सुरक्षित, केंद्रीकृत डेटाबेस में प्रबंधित करें, जो वेब और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से पहुंच योग्य हो। चाहे वह व्यक्तिगत ग्राहक हों, परिवार हों या संगठन हों, संचय सीआरएम डेटा संगठन को सरल बनाता है और पहुंच में आसानी सुनिश्चित करता है।

डेटा आयात/निर्यात: आसानी से स्प्रेडशीट आयात करें या क्लाइंट विवरण निर्यात करें।

सहज अभियान: ग्राहकों को जोड़े रखने के लिए शुभकामनाएं भेजें और मार्केटिंग अभियान चलाएं।

केवाईसी और एयूएम प्रबंधन: केवाईसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें और प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) डेटा को आसानी से प्रबंधित करें।

डुप्लिकेट रिकॉर्ड प्रबंधन: स्वच्छ डेटाबेस के लिए डुप्लिकेट प्रविष्टियों का पता लगाएं और हटाएं।

2. कुशल क्वेरी प्रबंधन

एक एकीकृत प्रणाली के साथ ग्राहक प्रश्नों को संभालने के तरीके को बदलें जो कई चैनलों से पूछताछ को समेकित करता है।

स्वचालित क्वेरी आवंटन: तेज़ समाधान के लिए सही टीम सदस्य को क्वेरी असाइन करें।

ग्राहक सूचनाएं: ग्राहकों को हर कदम पर उनकी क्वेरी स्थिति के बारे में सूचित रखें।

मल्टी-चैनल एकीकरण: ईमेल, व्हाट्सएप, फोन कॉल और अन्य चैनलों से प्रश्नों को एक ही स्थान पर प्रबंधित करें।

कार्य शेड्यूलिंग और अनुस्मारक: क्वेरी-संबंधी कार्यों के लिए अनुस्मारक के साथ व्यवस्थित रहें।

3. मजबूत लीड प्रबंधन

एक ही मंच पर विभिन्न चैनलों से लीड प्रबंधित करके रूपांतरण दरों में सुधार करें। फ़ॉलो-अप और प्रतिक्रियाओं के लिए उन्नत टूल के साथ लीड जीवनचक्र को सरल बनाएं।

स्वचालित लीड असाइनमेंट: पूर्वनिर्धारित नियमों के आधार पर टीम के सदस्यों को लीड वितरित करें।

अनुवर्ती कार्रवाई और अनुस्मारक: यह सुनिश्चित करने के लिए अनुस्मारक सेट करें कि कोई भी अवसर चूक न जाए।

वैयक्तिकृत शुभकामनाएं: अनुकूलित जन्मदिन या सालगिरह संदेशों के माध्यम से संभावित ग्राहकों के साथ संबंध बनाएं।

लीड फ़नल अंतर्दृष्टि: डेटा-संचालित निर्णयों के लिए लीड फ़नल में दृश्यता प्राप्त करें।

4. ग्राहक संबंधों को मजबूत करें

ऐसे उपकरणों के साथ सार्थक संबंधों को बढ़ावा दें जो व्यक्तिगत बातचीत और बेहतर जुड़ाव को सक्षम बनाते हैं।

जागरूकता कार्यक्रम: ग्राहकों को शिक्षित करने और विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें।

व्हाट्सएप अभियान: थोक व्हाट्सएप अपडेट, प्रचार या अनुस्मारक भेजें।

कॉल लॉग प्रबंधन: कॉल रिकॉर्ड बनाए रखें और व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार करें।

विशेष अवसर की शुभकामनाएँ: संबंधों को मजबूत करने के लिए जन्मदिन और वर्षगाँठ मनाएँ।

5. पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकों को सुव्यवस्थित करें

ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकों के आयोजन को सरल बनाएं।

आवर्ती बैठकें: उच्च-मूल्य वाले ग्राहकों को प्राथमिकता देने के लिए एयूएम श्रेणियों के आधार पर समीक्षाएँ निर्धारित करें।

छूटी हुई बैठक के अनुस्मारक: छूटी हुई या अतिदेय बैठकों के लिए स्वचालित अनुस्मारक।

दौरे का आवंटन: कुशलतापूर्वक बैठकों और दौरों के लिए रिलेशनशिप मैनेजरों (आरएम) को नियुक्त करें।

संचय मोबाइल सीआरएम क्यों चुनें?

संचय मोबाइल सीआरएम एक उपकरण से कहीं अधिक है; यह वित्तीय सलाहकारों और म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए उत्पादकता और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यापक समाधान है।

मुख्य लाभ:

उत्पादकता बढ़ाएँ: वर्कफ़्लो को स्वचालित करें और कार्य प्रबंधन को अनुकूलित करें।

ग्राहक जुड़ाव बढ़ाएँ: समय पर अनुवर्ती कार्रवाई और व्यक्तिगत बातचीत सुनिश्चित करें।

डेटा-संचालित निर्णय सक्षम करें: बेहतर रणनीतियों के लिए केंद्रीकृत डेटा और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि।

संचय मोबाइल सीआरएम की शक्ति का अनुभव करें - ग्राहकों को प्रबंधित करने और अपने वित्तीय सलाहकार व्यवसाय को आसानी से बढ़ाने के लिए आपका अंतिम मंच।